자비스에 자동으로 연동되지 않는 거래내역은 엑셀 파일로
수기 업로드 하시면 매출/매입을 통합 관리하실 수 있습니다.
※ 수기로 거래내역을 등록하기 위해서는 수기 계정이 먼저 등록되어 있으셔야 합니다.
■ 거래내역 엑셀 업로드 방법
1. 엑셀로 업로드하실 자료를 준비합니다.
ex) PG사 업로드 엑셀 파일 (글 하단 첨부파일 참고)
2. 엑셀 파일을 업로드 페이지로 이동합니다.
업로드 페이지로 이동할 수 있는 경로는 총 2가지 입니다.
1) [거래내역] > 금융기관 탭 선택 > [+내역추가]> [거래내역 엑셀 업로드]
2) [금융기관 관리] > 원하는 기관 관리 > [엑셀 업로드]
3. 거래내역 엑셀 업로드 페이지에서 업로드할 파일을 등록합니다.
4. 하단에 엑셀 정보가 읽혀지면 거래내역을 업로드할 구분을 선택합니다.
엑셀 파일에 작성된 열 제목에 맞게 상단바에서 열 제목을 지정해주시고
"저장"버튼을 눌러주시면 수기 거래내역이 업로드 됩니다.
5. 엑셀의 열을 비교하여 저장하기 때문에 가장 상단의 행이 담긴 엑셀과 합계행 등은 제외하고 업로드 됩니다.
6. 업로드한 수기 거래내역은 [거래내역] 메뉴에서 확인 가능합니다.
거래내역 엑셀 업로드와 관련하여 어려운 점이나 문의사항이 있으시면
언제든 고객센터로 1:1문의 남겨주시기 바랍니다.
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