거래내역 자동조회란?

거래내역 자동조회란?

홈택스, 은행계좌, 법인카드, PG사 등의 금융기관 정보를 한 번만 인증해주시면,
매일 해당 금융 사이트에 접속하여 거래내역을 조회하실 필요 없이 
자비스 [거래내역] 메뉴에서 내역을 확인하실 수 있는 간편한 서비스입니다.

각 메뉴별, 탭별로 자세한 이용 방법은
고객센터 페이지 > 자비스 이용가이드 > 거래내역 자동조회 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

본 글에서는 금융정보 자동조회 이용방법 순서에 대해 말씀 드리겠습니다.

1. 금융기관 인증하기
금융기관 자동조회 서비스를 이용하기에 앞서 [금융기관 관리] 메뉴에서 금융기관 정보를 등록해주세요.
슈퍼관리자, 세무/회계 관리자 권한을 가진 사용자만 정보를 등록해주실 수 있습니다.
관련 가이드 → 금융기관 인증하기

2. 금융기관 인증 메뉴의 각 탭 이용하기
인증해주신 은행계좌, 신용카드, PG사 정보를 [금융기관 인증] 메뉴의 각 탭에서 확인할 수 있습니다.
관련 가이드 → 은행계좌 관리 탭 이용안내, 신용카드 관리 탭 이용안내

3. 매일 조회되는 내역 확인하기
인증해주신 금융정보를 바탕으로 매일 오전 금융기관 사이트에 접속하여 스크래핑을 진행하고,
[거래내역] 메뉴에서 바로 전 날까지의 내역을 보여드립니다.
관련 가이드 → 거래내역 확인하기

4. 조회되는 내역의 카테고리 및 은행계좌 거래처 관리하기
거래내역이 조회되면 인공지능 기술이 적용되어 카테고리가 자동으로 지정됩니다.
인공지능은 여러 고객사의 데이터를 바탕으로 학습되었기에 고객사별 특성에 맞게 수정이 필요할 경우
직접 수정해주시기 바라며, 카테고리 명칭을 추가하여 관리하실 수 있습니다.
관련 가이드 → 거래내역 카테고리 관리하기, 은행 거래내역에서 거래처 지정하기

※ 인공지능은 현재 모든 매입/매출 내역에 적용된 것은 아니며, 점차적으로 적용범위를 늘려갈 예정입니다.

5. 금융정보 자동조회 내역을 통계로 확인하기
금융정보 자동조회 내역의 통계 정보는 [대시보드] 메뉴에서 확인 가능하며,
슈퍼관리자는 매일 발송되는 데일리리포트를 통해 그 내역을 메일로 확인하실 수 있습니다.
관련 가이드 → 대시보드 및 리포트 이용안내, 데일리리포트 메일 수신 설정

거래내역 자동조회와 관련하여 어려운 점이나 문의사항이 있으시면
언제든 고객센터로 1:1문의 남겨주시기 바랍니다.