반복적인 거래에 카테고리 자동 지정하기

거래내역이 발생할 때마다 일일이 카테고리를 지정해주어야 하는 부분은

회계처리에 꼭 필요하지만 번거롭습니다.

때문에 반복적인 조건의 거래에 대해서는 미리 카테고리를 지정할 수 있습니다.

예를 들어 우리회사의 업종이 서비스업에 해당할 경우

발생하는 매출을 모두 서비스 수입으로 카테고리 지정할 수 있습니다.

■ 카테고리 자동지정 추가하기

자비스에서는 기본적으로 고객님의 매출을 '상품매출'로 분류합니다.

상품매출이 아닌 다른 매출로 분류를 원하시거나

조금 더 상세한 분류를 원하시는 경우 직접 등록하시면 됩니다.

※ 현재 카테고리 자동지정 추가하기에서는 홈택스/여신금융/PG사에 한하여 기능을 제공하고 있습니다.

1. [거래내역] > [카테고리 설정] > [자동지정] > [+자동지정 추가]

2. 구분/항목/카테고리 지정 선택 > 등록

1) 구분 : 규칙을 추가할 기관을 선택합니다.

2) 항목 : 선택하거나/선택하지 않으셔도 됩니다. 항목을 선택할 수록 조금 더 구체적인 설정이 진행됩니다.

3) 카테고리 지정 : 해당 조건의 거래내역들을 지정할 카테고리를 선택합니다.

4) 기존 거래 내역 반영 : 이미 분류된 ※거래내역도 해당 거래 규칙을 적용할 것인지 확인합니다.

(기존 거래내역 반영을 선택하지 않는 경우, 기존 거래내역은 기존에 분류된 카테고리로 지정되며, 새로 들어온 내역에 대해서만 등록된 카테고리로 분류됩니다.)

※ 등록된 규칙은 제일 상단에 위치하며 상단부터 제일 높은 우선순위를 갖습니다.

※ 등록된 규칙을 수정하고 싶을 때는 카테고리 자동지정 목록에서 해당 행을 클릭하여 카테고리를 수정하실 수 있습니다.

변경을 원하시는 카테고리를 선택하시고, 수정된 내용을 기존 거래내역에도 반영할 것인지 선택하시면 됩니다.

■우리회사의 카테고리를 단어별로 지정하기

거래내역의 거래처명, 품명에 따라서도 카테고리를 지정할 수 있습니다.
카테고리 자동지정 추가시 항목에서 거래처명, 품명을 선택한 이후 포함되는 단어를 입력해주세요.

1. 구분 : 규칙을 추가할 기관을 선택합니다

2. 항목 : 기관에서 구분할수 있는 행입니다, 대표적으로 품명, 거래처 등이 있습니다.

3. 포함되는 단어 : 선택한 항목에 포함되는 단어를 정의합니다.

4. 카테고리 지정 : 상단에 선택한 조건에 지정될 카테고리를 입력합니다.

※ 예를 들어, 홈택스의 전자세금계산서 매출 거래내역 중 품명에 "등기"가 들어가는 거래내역은 모두 등기 서비스 매출로 구분하게 됩니다.

카테고리 자동지정 추가하기와 관련하여 어려운 점이나 문의사항이 있으시면
언제든 고객센터로 1:1문의 남겨주시기 바랍니다.